영국의 조선해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면, 3월 전세계 선박 발주량은 전월 57만CGT 대비 26% 증가한 72만CGT(21척으로 집계됐다. 이중 중국이 65만CGT(17척, 90%)를 수주하며 1위, 한국이 3만CGT(1척, 4%)로 2위, 일본이 2만9000CGT(2척, 4%)로 3위를 차지했다.
참고로 3월 중국 수주 선박의 대부분(56만CGT, 88%)이 유조선, 컨테이너선 위주의 자국 발주 물량인 반면 한국 조선소의 주력 건조 선종인 대형 LNG선 발주가 아직까지 없었고, 절대 발주량이 과소하여 국가 간 순위는 큰 의미가 없어 보인다. 카타르, 모잠비크 등 향후 대규모 LNG 프로젝트 발주가 본격화되면 발주량도 급속히 회복될 것으로 예상된다.
이번 집계에는 한국 수주 실적에 현대중공업(LPG선 1척), 대우조선해양(VLCC 1척)의 3월 수주 물량은 반영되지 않았다.
◆선박 발(수)주량
3월 한 달간 발주량은 72만CGT(21척)를 기록했으며, 국가별 수주량은 중국 65만CGT(17척, 90%), 한국 3만CGT(1척, 4%), 일본 2만9000CGT(2척, 4%) 순이다.
올해 1분기 국가별 누계 수주는 중국 151만CGT(55척, 65%), 한국 36만CGT(13척, 16%), 일본 18만CGT(12척, 8%) 순으로 나타났다.
한편, 최근 3년간 1분기 누계 선박 발주량 추이는 2018년 1083만CGT → 2019년 810만CGT(25%↓) → 2020년 233만CGT(71%↓)를 기록했다.
선종별로 살펴보면, S-Max급 유조선과 A-Max급 유조선은 전년 대비 발주가 각각 150%(12만CGT → 30만CGT), 70%(8만CGT → 13만CGT) 증가한 반면, 초대형 유조선(VLCC), 컨테이너선 및 벌크선 발주량은 감소했다. 한국 조선소의 주력 선종인 대형 LNG운반선(14만㎥ 이상)의 경우 지난해 1분기에는 14척이 발주되었으나 올해는 아직까지 발주가 없는 상황이다.
※ 1분기 주요 선종 누계 발주량
-S-Max급 유조선: 2019년 12만CGT(4척) → 2020년 30만CGT(10척, 150%↑)
-A-Max급 유조선: 2019년 8만CGT(3척) → 2020년 13만CGT(5척, 70%↑)
-컨테이너선(1만2000TEU급 이상): 2019년 57만CGT(10척) → 2020년 51만CGT(7척, 11%↓)
- VLCC: 2019년 47만CGT(11척) → 2020년 13만CGT(3척, 72%↓)
- 벌크선(Capesize): 2019년 34만CGT(10척) → 2020년 7만CGT(2척, 79%↓)
- 대형 LNG운반선(14만㎥ 이상): 2019년 120만CGT(14척) → 2020년 -
◆수주잔량/인도량
3월 말 전세계 수주잔량은 2월 말 대비 104만CGT(1%↓) 감소한 7330만CGT로 나타난 가운데, 중국은 11만CGT 소폭 증가한 반면 일본(△55만CGT, 5%↓), 한국(△44만CGT, 2%↓)은 감소했다.
전년 동기와 비교해 보면 일본 △510만CGT(33%↓), 중국은 △428만CGT(14%↓)로 10% 이상 감소한 반면, 한국은 △111만CGT(5%↓)로 소폭 감소했다.
국가별 수주잔량은 중국 2650만CGT(36%)에 이어 한국 2074만CGT(28%), 일본 1049만CGT(14%) 순이었다.
3월 전세계 선박 인도량은 162만CGT로 2월 말 대비 3만CGT(2%↓) 감소한 가운데, 한국(△21만CGT, 31%↓), 일본(△7만CGT, 10%↓)은 인도량이 감소한 반면 중국은 33만CGT(412%↑) 증가했다.
국가별 인도량은 일본 58만CGT(36%), 한국 47만CGT(29%), 중국 41만CGT(25%) 순이다.
전년 동기와 비교해 보면 중국(△41만CGT, 50%↓), 일본(△40만CGT, 41%↓), 한국(△27만CGT, 36%↓) 모두 인도량이 감소한 것으로 나타났다.
◆선가추이
2월 클락슨 신조선가지수(Newbuilding Price Index)는 지난달과 동일한 129포트를 기록했다.
선종별 선가 추이를 살펴보면, LNG운반선(17만4000㎥) 1억8600만달러, 중대형유조선(S-max, A-max)은 각 6150만달러, 4850만달러로 지난달과 동일한 반면, 대형컨테이너선(2만~2만2000TEU)은 1억4600만달러에서 1억4550만달러, 초대형유조선(VLCC)은 9200만달러에서 9150만달러, 벌크선(Capesize)은 4950만달러에서 4900만달러로 소폭 하락했다.
