선박발주 5년만에 3.6배 증가…조선시황 호조 장기화 전망

9월 수주는 중국 1위…韓조선소 선별 수주 영향 분석

영국의 조선해운시황 전문기관인 클락슨리서치에 따르면, 1~9월 전세계 선박 발주는 3754만CGT로 전년 동기(1322만CGT) 대비 184% 증가했다. 극심한 불황을 겪던 2016년(1053만CGT)과 비교하면 약 3.6배(257%)로 늘어난 규모다.

9월 선박 발주는 328만CGT(116척)로 중국 195만CGT(75척, 60%), 한국 91만CGT(14척, 28%), 일본 26만CGT(15척, 8%) 순으로 수주했다. 업계에서는 한국조선소가 안정된 물량 확보로 선별 수주에 나선 영향으로 보고 있다.

9월 클락슨 신조선가지수는 2009년 7월 이후 최고치인 149포인트를 기록한 가운데 2016년 6월 이후 5년만에 LNG선(174K급) 선가가 2억달러를 돌파했다.

한편, 최근 발간한 클락슨리서치 Forecast Club 보고서에 따르면 IMO의 환경규제 강화로 인한 친환경 선박 수요 증가 등에 힘입어 2023년~2031년 연평균 발주량이 2020년의 2배 수준인 1918척(4200만CGT)으로 예상돼 조선 시황 호조는 장기간 지속될 전망이다.

◆선박 발(수)주량

9월 선박 발주는 328만CGT(116척)로 중국이 195만CGT(75척, 60%), 한국 91만CGT(14척, 28%), 일본 26만CGT(15척, 8%) 순으로 나타났다.

한국조선소는 △2024년까지 안정적 건조 물량 확보 △신조선가 상승 추세 등을 감안해 고부가 선박 중심의 선별 수주에 나선 영향으로 보인다. 실제로 9월 수주한 선박의 척당 단가가 중국 6000만달러에 비해 한국은 1억7000만달러로 약 3배 가량 고가로 나타났다.

1~9월 글로벌 누계 수주는 3754만CGT로, 지난해 같은 기간 1322만CGT 대비 184% 증가했다. 이는 2016년(1053만CGT)과 비교하여 약 3.5배(257%) 증가한 규모이다.

선종별로는 컨테이너선의 경우 전년 동기 대비 1500% 이상 증가하여 전체 발주량 증가를 이끌었으며 특히, 한국은 현재까지 발주된 LNG선(14만m³급 이상) 46척 중 45척(98%)을 수주함으로써 독보적인 경쟁력을 입증했다.

※1~9월 주요 선종별 누계 발주량

- 컨테이너선(12,000TEU급 이상): '20년 67만CGT(9척) → '21년 1,075만CGT(180척, 1,504%↑)

- 대형 LNG선(140,000m³ 이상): '20년 171만CGT(20척) → '21년 398만CGT(46척, 133%↑)

- 초대형 유조선(VLCC): '20년 77만CGT(18척) → '21년 142만CGT(33척, 84%↑)

- S-Max급 유조선: '20년 63만CGT(21척) → '21년 33만CGT(11척, 48%↓)

- A-Max급 유조선: '20년 63만CGT(24척) → '21년 81만CGT(31척, 29%↑)

- 벌크선(Capesize): '20년 49만CGT(15척) → '21년 211만CGT(64척, 330%↑)

◆수주잔량

9월 말 수주잔량은 8월 말 대비 99만CGT(1%↑) 증가한 8763만CGT를 기록했다. 국가별 수주잔량은 중국 3537만CGT(40%)에 이어 한국 2856만CGT(33%), 일본 940만CGT(11%) 순으로, 중국(70만CGT, 2%↑), 한국(33만CGT, 1%↑)은 증가한 반면, 일본(△12만CGT, 1%↓)은 감소했다.

◆선가추이

9월 클락슨 신조선가지수(Newbuilding Price Index)는 지난달보다 3포인트 상승한 149.1포인트를 기록하며 상승세를 이어갔다.

선종별 선가 추이를 살펴보면 초대형 유조선(VLCC) 1억700만달러, S-max 유조선 7400만달러, A-max 유조선 5900만달러, 컨테이너선(1만3000~1만4000TEU) 1억4350만달러를 기록하며 모든 선종이 상승한 것으로 나타났다. 특히, LNG선(17만4000m³)은 2억200만달러를 기록하며 2016년 6월 이후 5년만에 2억달러를 돌파했다.

◆장기 조선시황 전망

9월 발간된 클락슨리서치 조선시황 전망 보고서(Clarkson Research Forecast Club)에 따르면 코로나19로 침체된 글로벌 경기 회복과 투자심리가 올해를 기점으로 되살아 나면서 2021~2022년 평균 선박 발주량은 2020년 958척 대비 55% 증가한 1481척(4100만CGT)에 이를 전망이다.

특히 2023년부터 적용되는 IMO의 EEXI, CII 규제 등 탈탄소 요구에 따른 친환경 선박 수요 증가와 노후 선박 교체 확대 등이 본격화되면서 2023~2031년 연평균 발주량은 2020년의 2배 수준이 1900여척으로 예상되어 조선 시황 호조는 장기간 이어질 전망이다.

친환경 선박의 발주 비중(척수 기준)은 2021년 32%에서 2030년 59%, 2050년에는 100%에 이를 것으로 전망되어 친환경 선박 분야의 기술 경쟁력을 보유한 한국 조선소가 시장을 주도할 것으로 보인다.

신조 선가는 강재가 상승, 건조 도크 확보 경쟁, 친환경 선박에 대한 투자 증가 등으로 인해 지속 상승할 전망이다.

<신조 발주 전망> 단위 : 척

조선산업팀 다른기사 보기